Esta semana el Banco de España ha informado de que 90 entidades ya tienen completamente cubiertas las exigencias contempladas por el decreto de saneamiento del sector financiero. Las 45 restantes han presentado de sus planes para cumplir con estos requerimientos en 2012, que incluyen varios procesos de integración y nuevas provisiones extraordinarias con cargo a la cuenta de resultados. Además, en el caso de las tres entidades financieras controladas por el FROB, Banco de Valencia, Catalunya Banc y NCG Banco, el saneamiento se producirá por medio de una subasta que permitirá la entrada de nuevos accionistas.

Los resultados del primer trimestre que vamos conociendo siguen evidenciando el impacto de este proceso de saneamiento en la rentabilidad de las entidades. Esta semana, CaixaBank ha hecho público que en el primer trimestre sus beneficios han caído un 84%, menos tras aplicar en un solo trimestre las exigencias de saneamiento con provisiones por 2.436 millones de euros.

En el terreno de los productos bancarios, hemos asistido en los últimos días a una oleada de rebajas en los depósitos, en un movimiento explicado tanto por la necesidad de ajustarse a los nuevo límites publicados por el Banco de España como por la imparable tendencia bajista del euribor. Las cuentas también han reaccionado con bajadas en remuneraciones, en una semana en la que los ahorradores no han estado precisamente de enhorabuena.

En el mercado de préstamos bancarios se han producido movimientos dispares, al alza y a la baja, mientras la tranquilidad ha dominado la escena en el mercado de hipotecas y tarjetas.

Préstamos

Esta semana sí que ha habido novedades en préstamos, que nos dejan una de cal y una de arena.

La buena noticia es que Grupo Banco Sabadell ha abaratado en un punto porcentual hasta el 10,50% dos de sus préstamos personales dirigidos a clientes con nómina domiciliada, el Crédito Familiar que financia hasta 60.000€ a 8 años, y el Crédito Auto, préstamo para la compra de automóvil que financia hasta 60.000€ con un máximo de 6 años.

En sentido contrario, el Préstamo Naranja de ING Direct encarece su tipo de interés en 0,38 puntos porcentuales hasta el 9,33% TAE. El resto de condiciones se mantiene, de manera que financia entre 3.000 y 60.000€ a un plazo máximo de 7 años sin comisiones de estudio ni de apertura, aunque exige domiciliar la nómina en la entidad.

Depósitos

Sin duda, la tónica dominante de la semana ha sido el continuo goteo de rebajas en las rentabilidades de los depósitos bancarios. Tras la reciente publicación por parte del Banco de España de los nuevos límites a la rentabilidad de los depósitos vigentes para el segundo trimestre, inferior al 3% en todos los plazos, incluso algunas de las entidades que han apostado más fuerte por tratar de atraer ahorro a sus depósitos con rentabilidades elevadas han dado finalmente su brazo a torcer y están anunciando recortes en las remuneraciones.

Destacamos los siguientes anuncios de disminución en la rentabilidad de los depósitos:

• El Banco Finantia Sofinloc, entidad que ofrecía los tipos más altos del mercado bancario, que acaba de modificar radicalmente su cartera de pasivo y abandona el ranking de los mejores depósitos. El BFS deja de comercializar el Depósito 4,60% TAE a 12 meses, así como el Depósito a 7 meses que remuneraba al 4,35% TAE. El resto de depósitos que continúan comercializándose rebajan su remuneración y ofrecen como máximo el 3,00% TAE, en el caso del Depósito a 12 meses.
• BBVA también ha reducido la remuneración de dos de sus depósitos a plazo fijo. Por un lado, el Depósito BBVA UNO Online a un año ha bajado su rentabilidad en 0,35 puntos su rentabilidad básica hasta el 1,15% TAE, que puede aumentar hasta el 2,65% TAE (antes 3,00% TAE) según los productos adicionales contratados. Por otra parte, el Depósito BBVA 11, un plazo fijo a 11 meses pasa a ofrecer un 2,80% TAE desde el 3,20% anterior.
• Banesto ha disminuido la remuneración de sus Depósitos Olímpicos hasta 40 puntos básicos, con una TAE que en todos los casos no supera el 2,80%. Así, el Depósito Banesto Londres ofrece el 2,80% TAE (3,20% TAE anteriormente) con un plazo de 363 días y con una inversión mínima de 40.000€; el Depósito Banesto Atenas ofrece el 2,60% TAE (antes el 3,00% TAE) con un plazo de 363 días y una inversión mínima de 6.000€; el Depósito Banesto Pekín remunera al 2,50% TAE (antes 2,75% TAE) con un plazo de 185 días y una inversión mínima de 25.000€.
• El Depósito Solvencia de Barclays se ha modificado y ofrece a nuevos clientes ahora dos alternativas distintas para imposiciones a corto plazo. Para inversiones entre 3.000€ y 1.000.000€, el plazo a 6 meses remunera al 2,75% TAE, mientras el plazo a 11 meses, rebaja su rentabilidad 0,60 puntos hasta el 2,50% TAE.
• Banco Popular reduce las rentabilidades de su conocido Depósito Gasol, un plazo fijo dirigido a nuevas imposiciones, y que ofrece cinco variantes, que pasan a remunerar como sigue: Depósito Gasol a 3 meses al 2,50% TAE (antes 2,75% TAE); Depósito Gasol a 6 meses al 2,80% TAE (antes 3,10% TAE); Depósito Gasol a 12 meses al 2,65% TAE (antes 3,00% TAE); Depósito Gasol a 18 meses al 2,65% TAE (antes 3,00% TAE).
• Caja Vital Kutxa también acaba de anunciar que reduce el interés de dos de sus depósitos a plazo fijo. El depósito e-Plazo, un producto de contratación online que permite inversiones de entre 3.000 y 60.000€, ha rebajado la rentabilidad de todos sus plazos, hasta en 0,64 puntos.
• Por su parte, la Caixa ha reducido en 40 puntos básicos hasta el 2,80% TAE la rentabilidad de su renovado Depósito In, dirigido a nuevos clientes.
• CatalunyaCaixa ha hecho lo mismo en su oferta de depósitos para nuevos clientes. El antiguo plazo fijo a seis meses, pasa a remunerar al 2,80% TAE por lo que cambia su nombre a Depósito 2,80%. El depósito anual, además de la rentabilidad también reduce el plazo a 11 meses, con una remuneración del 2,70% TAE (antes 3,00% TAE) y se denomina Depósito 2,70%.
• Por último, Deutsche Bank ha rebajado igualmente la remuneración de dos de sus depósitos más rentables. La entidad ha reducido 0,40 puntos porcentuales la rentabilidad del Depósito Tranquilidad db hasta el 2,80% TAE. Por su parte, el Depósito Confianza db pasa a ofrecer un interés del 2,50% TAE frente al 2,80% TAE anterior, que puede llegar al 3,50% TAE en el caso de tener una vinculación máxima con la entidad (antes 4,00 TAE).

Frente a esta oleada de recortes, destacar como única nota discordante que Caja Vital Kutxa ha incrementado el tipo base de remuneración del Depósito Fidelización, su mejor plazo fijo, hasta un 1,50% TAE (antes 0,50%TAE), aunque ha reducido las bonificaciones que ofrecía por tener contratados productos adicionales. De este modo, se mantiene al 3% el porcentaje máximo de rentabilidad y a la vez continúan ofreciendo mejores condiciones a los clientes con mayor vinculación.

Cerramos el capítulo dedicado a depósitos con el único lanzamiento de la semana, de la mano de Activobank, que incorpora a su cartera el Depósito Doble Objetivo, un producto bancario que combina un plazo fijo con la revalorización del Eurostoxx 50. Se trata de un depósito rentable a 36 meses, en el que 50% de la inversión se remunera al 4,00% TAE a 12 meses y 50% de la inversión referencia su rentabilidad al Eurostoxx 50 a 36 meses.

Cuentas

Las cuentas también se han visto afectada por la bajada de las rentabilidades a la que hemos asistido esta semana. En este sentido destacamos los siguientes movimientos:

• Caja Vital Kutxa ha rebajado la rentabilidad de su cuenta remunerada Ahorro Libre que pasa a ofrecer un 1,005% TAE, en lugar del 1,26% que ofrecía hasta este momento.
• Igualmente, las cuentas de ahorro de Openbank han reducido esta semana su interés. La e-Cuenta Open pasa remunerar al 1,20% TAE sin vinculación (1,50% TAE con vinculación), cambio que también afecta a la Cuenta Más Open, cuya remuneración pasados los primeros 4 meses varía en función de la e-Cuenta Open. Por su parte, la Cuenta Vivienda ha bajado en 0,25 puntos porcentuales su rentabilidad hasta el 1,00% TAE. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que la Cuenta Junior ha doblado su remuneración hasta el 1,20% TAE.

Pasando al capítulo de promociones, esta semana se han producido dos anuncios destacados:

• La entidad Bilbao Bizkaia Kutxa ha renovado esta semana los regalos de su Cuenta Nómina, diversificando la oferta para su cuenta remunerada. El nuevo catálogo incluye un televisor de mayor tamaño, una cámara de fotos digital y un conjunto completo para la mesa. A cambio, la entidad ha endurecido los requisitos para acceder a estos regalos, ya que estas ofertas por domiciliar la nómina se percibirán sólo con ingresos recurrentes de un mínimo de 800€ (antes 700€) y se domicilien 3 recibos (antes 2 recibos) durante al menos 2 años. Además es necesario también tener contratada una tarjeta bancaria de BBK durante el mismo período.
• Banco Mare Nostrum lanza una nueva cuenta nómina y regala un Televisor Samsung Smart por domiciliar nómina o pensión de un mínimo de 1.000€ por primera vez en alguna de sus cuentas bancarias durante al menos tres años. Además, se deben domiciliar dos recibos básicos y contratar una tarjeta con la que se realicen pagos de un mínimo de 100€ cada trimestre. En el caso de domiciliar una pensión, el límite mínimo es de 800€ o, alternativamente, 600€ si se contrata un producto adicional (plazo fijo, seguro o préstamo).